宜信理財(cái)師

宜信理財(cái)師是一款為理財(cái)顧問(wèn)量身打造的效率辦公軟件，幫你輕松獲取客源，提供你的工作效率，跑跑車(chē)提供免費(fèi)下載。

軟件介紹

宜信理財(cái)師，指尖上的財(cái)富職場(chǎng)
這是宜信旗下專(zhuān)為理財(cái)顧問(wèn)量身打造的協(xié)同辦公工具，懂客戶(hù)，懂產(chǎn)品，指尖玩轉(zhuǎn)財(cái)富職場(chǎng)；
這是客戶(hù)的移動(dòng)管理平臺(tái)，讓您知曉客戶(hù)的動(dòng)態(tài)軌跡，個(gè)性化服務(wù)；
這是產(chǎn)品的學(xué)習(xí)助手，1+3帶多陸續(xù)上新，隨時(shí)隨地碎片學(xué)習(xí)；
這是展業(yè)獲客的強(qiáng)力支援，給您強(qiáng)大的展業(yè)獲客支持。

更新內(nèi)容

全產(chǎn)品預(yù)約受理——原【創(chuàng)新產(chǎn)品預(yù)約】功能升級(jí)為【產(chǎn)品預(yù)約】，涵蓋的產(chǎn)品更加全面；
轉(zhuǎn)發(fā)即獲客——【管家精選】文章轉(zhuǎn)發(fā)底部帶個(gè)人名片，隨手轉(zhuǎn)發(fā)，輕松獲客；
保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)客戶(hù)區(qū)分——【保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)】增加全統(tǒng)計(jì)，無(wú)論開(kāi)戶(hù)與否，資產(chǎn)全掌握。

【更新內(nèi)容】
—客戶(hù)來(lái)源全面升級(jí)
原客戶(hù)來(lái)源分類(lèi)做了全面的升級(jí)調(diào)整，來(lái)源劃分清晰明了，獲客渠道覆蓋更全面。
—投后披露定向發(fā)布
披露信息支持客戶(hù)定向發(fā)布，針對(duì)不同在投客戶(hù)專(zhuān)屬個(gè)性化查看，更專(zhuān)業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)；
—全產(chǎn)品預(yù)約更豐富
全產(chǎn)品預(yù)約受理新增傳承、公益產(chǎn)品預(yù)約服務(wù)，便于后續(xù)機(jī)會(huì)跟蹤。
—新版本部分功能升級(jí)優(yōu)化
·支持港澳臺(tái)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)進(jìn)度查詢(xún)，開(kāi)戶(hù)進(jìn)度時(shí)時(shí)掌握，及時(shí)處理；
·財(cái)富TV優(yōu)質(zhì)熱播資源首頁(yè)輪播，重要資訊輕松獲��；