宜信理財師

宜信理財師是一款為理財顧問量身打造的效率辦公軟件，幫你輕松獲取客源，提供你的工作效率，跑跑車提供免費下載。

軟件介紹

宜信理財師，指尖上的財富職場
這是宜信旗下專為理財顧問量身打造的協(xié)同辦公工具，懂客戶，懂產品，指尖玩轉財富職場；
這是客戶的移動管理平臺，讓您知曉客戶的動態(tài)軌跡，個性化服務；
這是產品的學習助手，1+3帶多陸續(xù)上新，隨時隨地碎片學習；
這是展業(yè)獲客的強力支援，給您強大的展業(yè)獲客支持。

更新內容

全產品預約受理——原【創(chuàng)新產品預約】功能升級為【產品預約】，涵蓋的產品更加全面；
轉發(fā)即獲客——【管家精選】文章轉發(fā)底部帶個人名片，隨手轉發(fā)，輕松獲客；
保險統(tǒng)計客戶區(qū)分——【保險統(tǒng)計】增加全統(tǒng)計，無論開戶與否，資產全掌握。

【更新內容】
—客戶來源全面升級
原客戶來源分類做了全面的升級調整，來源劃分清晰明了，獲客渠道覆蓋更全面。
—投后披露定向發(fā)布
披露信息支持客戶定向發(fā)布，針對不同在投客戶專屬個性化查看，更專業(yè)嚴謹；
—全產品預約更豐富
全產品預約受理新增傳承、公益產品預約服務，便于后續(xù)機會跟蹤。
—新版本部分功能升級優(yōu)化
·支持港澳臺客戶開戶進度查詢，開戶進度時時掌握，及時處理；
·財富TV優(yōu)質熱播資源首頁輪播，重要資訊輕松獲取；