望財理財師

望財理財師app是一款基于互聯(lián)網(wǎng)的投資理財平臺，致力于為廣大投資者提供最專業(yè)的金融理財服務，跑跑車提供免費下載。

軟件介紹

望財理財師—理財師的私人掌上秘書
望財理財師是由上海子耕投資咨詢有限公司自主研發(fā)、為理財師量身打造的移動端個人工作室。望財擁有深度聚合A股、海外股市、債券、黃金、地產(chǎn)、外匯等品類的產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，提供工作管理、客戶管理等功能，幫助每一位理財師高效管理日常工作、記錄客戶信息、及時跟進客戶、增加在線拓客渠道，是理財師工作優(yōu)先選擇的工具app。
不同于愛投顧、雪球、同花順、愛股票、萬得理財、人人理財師、摩爾金融、我是分析師、金融圈、銅掌柜理財、新浪理財師、華爾金服等投顧軟件，望財理財師是一款只對專業(yè)理財師開放的應用，在這里您可以輕松定制投顧計劃、實現(xiàn)O2O拓客，為客戶提供專業(yè)、便捷、高效、優(yōu)質的理財服務。

軟件功能

1.工作日歷——高效管理您的工作時間
1）約訪提醒
客戶約訪及時提醒，重要時刻不再錯過
2）生日提醒
客戶生日提前告知，便于及時送上祝福，拉近與客戶的距離
2.客戶管理——全面管理您的客戶信息
1）基本資料
詳細記錄客戶的基本信息、聯(lián)系方式、家庭情況等，客戶情況一目了然
2）客戶標簽
可為每一位客戶設定多個自定義標簽，便于分類管理
3）資產(chǎn)信息
詳細記錄客戶的投資資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，掌握客戶投資情況
4）業(yè)務記錄
預設、記錄、查詢客戶約訪信息，以便及時跟進客戶
【望財社區(qū)，全面型社區(qū)助您輕松實現(xiàn)O2O拓客】
1.話題
發(fā)布您的個人話題，展示專業(yè)知識，提升曝光量
2.問問
用戶問題實時推送，邀請您為其答疑解惑，吸引潛在客戶
3.新聞
個性化推送當日熱點財訊，更可點評發(fā)表觀點
【望財財友，實時聊天助您拉近客戶距離】
1.財友關注
關注已有客戶及潛在客戶，鎖定目標受眾
2.實時聊天
與客戶一對一溝通，拉近距離，贏得信任

更新內容

1.新增約訪提醒、生日提醒！
2.新增社區(qū)板塊，包含話題、問問、新聞三大功能！
3.新增望財財友板塊，可添加財友實時聊天！