終極理財(cái)師

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軟件簡(jiǎn)介

終極理財(cái)師是第一創(chuàng)業(yè)證券(證券代碼：002797)旗下，服務(wù)于廣大證券營(yíng)銷(xiāo)人員的移動(dòng)工具與開(kāi)放平臺(tái)。

致力于為證券營(yíng)銷(xiāo)人員提供移動(dòng)展業(yè)、客戶(hù)開(kāi)發(fā)、績(jī)效管理、技能提升、學(xué)習(xí)交流等綜合性營(yíng)銷(xiāo)展業(yè)服務(wù)支持。

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【新增】投顧服務(wù)客戶(hù)增加客戶(hù)分級(jí)篩選功能；
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【新增】產(chǎn)品詳情頁(yè)增加營(yíng)銷(xiāo)材料、市場(chǎng)解讀；
【優(yōu)化】產(chǎn)品詳情頁(yè)潛在客戶(hù)按產(chǎn)品適當(dāng)性匹配；
【優(yōu)化】股票客戶(hù)開(kāi)通業(yè)務(wù)、客戶(hù)等級(jí)篩選功能；
【優(yōu)化】股票客戶(hù)、投顧客戶(hù)、潛在客戶(hù)列表頁(yè)面展示優(yōu)化；
【修復(fù)】理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)率無(wú)法展示問(wèn)題；
【修復(fù)】公募基金篩選管理人后數(shù)據(jù)無(wú)法展示；
【修復(fù)】開(kāi)戶(hù)進(jìn)度查詢(xún)時(shí)間篩選功能失效問(wèn)題；